Еврооблигации | |||
В соответствии с принятой стратегией долгового финансирования, ТНК-ВР в сентябре 2005 года зарегистрировала рамочную гарантированную необеспеченную программу по выпуску долговых обязательств. Первоначально рамочный объем программы составлял 5 млрд долл., но в октябре 2007 года объем был увеличен до 8 млрд долл.
С момента регистрации программы ТНК-ВР реализовала три выпуска еврооблигаций:
- 13 июля 2006 года ТНК-ВР успешно разместила еврооблигации со сроками погашения 5 и 10 лет на общую сумму 1,5 млрд долл. Эта эмиссия стала первым выпуском в рамках программы и, по итогам опроса, проведенного журналом «Euroweek», участники рынка признали ее лучшей эмиссией корпоративных облигаций в Восточной Европе в 2006 году.
На момент размещения выпуск еврооблигаций со сроками погашения 5 и 10 лет в совокупности представлял собой одну из самых крупных сделок по размещению долговых обязательств частных компаний стран CНГ, а также первое предложение, состоящее из двух траншей.
- 19 марта 2007 года ТНК-ВР разместила второй выпуск еврооблигаций, состоящий из двух траншей со сроками погашения 5 и 10 лет общей суммой 1,3 млрд долл. Средства от него были направлены на погашение краткосрочных обязательств на сумму 1,2 млрд долл. В результате средний срок задолженности в портфеле компании увеличился до более чем 4 лет, а доля долгосрочной задолженности повысилась до примерно 80%.
- 3 октября 2007 года ТНК-ВР разместила третий выпуск еврооблигаций, состоящий из двух траншей со сроками погашения 5,5 и 10,5 лет общей суммой 1,7 млрд долл.
Параметры еврооблигаций ТНК-ВР
| Параметры выпуска | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 | Серия 4 | Серия 5 | Серия 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Листинг | Люксембургская фондовая биржа | |||||
| Эмитент и гарант | ТНК-BP Файненс (эмитент) и ТНК-BP Интернешнл (гарант) | |||||
| Дата размещения | июль 2006 | июль 2006 | март 2007 | март 2007 | октябрь 2007 | октябрь 2007 |
| Ставка (фиксированная) | 6,875% | 7,50% | 6,125% | 6,625% | 7,50% | 7,875% |
| Сумма | 500 млн долл. | 1000 млн долл. | 500 млн долл. | 800 млн долл. | 600 млн долл. | 1100 млн долл. |
| Срок погашения | 5 лет | 10 лет | 5 лет | 10 лет | 5,5 лет | 10,5 лет |
| Организаторы размещения и регистраторы | Citigroup, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas | ABN Amro, Barclays Bank и Citigroup | Credit Suisse и UBS | |||
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ФОРМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ
Настоящие материалы не являются предложением о продаже каких-либо ценных бумаг TNK-BP Finance S.A или TNK-BP International Limited в Соединенных Штатах Америки. Никакие ценные бумаги TNK-BP Finance S.A или TNK-BP International Limited не могут быть предметом предложения или продажи в США без соответствующей регистрации либо освобождения от таковой в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года и внесенными в него изменениями и дополнениями. Ни TNK-BP Finance S.A, ни TNK-BP International Limited не планируют регистрировать какую-либо часть предложения на территории США, либо проводить публичное предложение каких-либо ценных бумаг на территории США.
Настоящие материалы не являются публичным предложением ценных бумаг на территории Соединенного Королевства. Настоящие материалы подлежат распространению только среди: a) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, б) лиц, которые имеют профессиональный опыт в области осуществления инвестиций и на которых распространяется действие Статьи 19(5) Указа от 2005 года (Финансовое стимулирование), принятого в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее «Указ»), либо в) предприятий с высокой стоимостью собственного капитала, а также иных лиц, которым оно может быть на законных основаниях направлено и на которых распространяется действие Статьи 49(2) (a)-(d) Указа (все эти лица совместно именуются «заинтересованными лицами»), и адресовано только этим лицам. Осуществление любых инвестиций или ведение инвестиционной деятельности, к которым относятся настоящие материалы, может быть предложено только заинтересованным лицам и только при их участии. Любое лицо, которое не является заинтересованным лицом, не вправе предпринимать никаких действий на основании настоящего документа, а также опираться на него или на какие-либо содержащиеся в нем сведения.
Стабилизация/FSA
Настоящие материалы не являются публичным предложением или рекламой ценных бумаг на территории Российской Федерации, а также не представляют собой оферту или приглашение делать оферты о приобретении каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации.